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  1. 東吳證券-壹石通-688733-2022年三季報點評:三季度量增明顯,盈利低于市場預期-221028

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    日期:2022-10-29 09:03:06 研報出處:東吳證券
    股票名稱:壹石通 股票代碼:688733
    研報欄目:公司調研 曾朵紅,阮巧燕,岳斯瑤  (PDF) 6 頁 499 KB 分享者:sh***a 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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       2022Q3歸母凈利潤0.33億元,環比降低18.38%,低于市場預期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】公司前三季度營收4.54億元,同增64.53%;歸母凈利1.17億元,同增80.01%;扣非凈利1.01億元,同增64.62%;22 Q3營收1.6億元,同增42.85%;歸母凈利0.33億元,同增48.26%,扣非凈利0.29億元,同增37.01%,低于市場預期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

       Q3勃姆石出貨量環增近30%,平穩增長。我們預計公司22年Q1-Q3勃姆石出貨1.85萬噸,其中Q3出貨0.7萬噸,環比提升近30%。公司截至22年H1擁有勃姆石產能2萬噸,新建4條1萬噸產線逐步投產,22年11月產能可達6萬噸,產能供應充足。隨著新增產能投產和下游需求增長,我們預計Q4出貨量可達0.9萬噸,環增25%+,預計2022全年年出貨2.8萬噸,同增70%。預計23年公司出貨量5-5.5萬,同比80%-100%高增。

      受產品降價及股權激勵費用影響,勃姆石單噸利潤下滑。Q3公司針對部分客戶產品價格有所調整,預計價格環比下降5%左右,因此Q3公司整體毛利率環比下降1.5pct。同時,Q3公司確認股權激勵費用758萬元,Q3費用率提升近4pct至17.7%。因此,我們預計公司勃姆石單噸盈利約0.4萬元/噸,環降25%左右,若加回股權激勵費用,預計公司Q3勃姆石單噸盈利約0.5萬元/噸,環比基本持平。Q4公司股權激勵費用預計為1500萬元,仍將影響表觀盈利水平。

      盈利預測與投資建議:我們將公司2022-2024年歸母凈利潤由2.24/4.48/6.99億元下修至1.60/3.00/5.12億元,同比增加48%/88%/70%,對應PE為55/29/17倍,維持“買入”評級。

      風險提示:價格競爭風險,投資增速下滑風險

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