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  1. 民生證券-美暢股份-300861-2022年三季報業績點評:2022Q3業績符合預期,金剛線線徑持續細化-221029

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    日期:2022-10-29 16:29:29 研報出處:民生證券
    股票名稱:美暢股份 股票代碼:300861
    研報欄目:公司調研 李哲,占豪  (PDF) 3 頁 1,011 KB 分享者:air****13 推薦評級:謹慎推薦
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    研究報告內容
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      事件:公司發布2022年三季度業績報告,1)前三季度實現營收24.61億元,yoy+93.61%,歸母凈利潤10.28億元,yoy+86.55%,扣非歸母凈利潤9.67億元,yoy+96.96%,毛利率54.39%,yoy-0.77pct,凈利率41.79%,yoy+0.48pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2)單三季度看實現營收9.23億元,yoy+107.60%,歸母凈利潤3.62億元,yoy+97.29%,扣非歸母凈利潤3.42億元,yoy+95.35%,毛利率52.29%,yoy-4.01pct,凈利率39.25%,yoy-2.03pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      點評:

      順利實施生產線“單機十二線”技改,生產效率顯著提升。公司始終堅持以技術研發為核心,在電鍍金剛石線生產的核心技術、工藝控制、裝備制造等環節均擁有自主知識產權,掌握了包括電鍍液配方、添加劑、金剛石預處理、上砂、鍍液在線處理等在內的金剛石線生產全套核心技術?;镜碾婂児に嚰凹夹g優勢,公司產品在穩定性、切割質量、工藝適用性等方面均有較強的競爭優勢;2022Q3順利實斲生產線“單機十事線”技改,生產效率顯著提高,使公司能夠在較短時間內實現產能快速擴張。前三季度公司電鍍金剛石線銷量達6,465.36萬公里,較去年同期增長109.53%,其中Q3銷量為2,468.66萬公里,同比+124.97%,保持行業領先地位。此外,公司規劃預留出10%的安全產能,以便快速響應市場需求,增加客戶安全供應保障。

      金剛線線徑持續細化至34μm,低亍市場主流線徑36-40μm。當前市場上切割光伏硅片的金剛石線主流線徑為36μm-40μm,公司研發團隊圍繞光伏切片的薄片化不大片化需求,持續創新,將產品線徑從40μm歷經數次迭代細化到了34μm。細線化發展的同時,公司創新“柔性切割”不“結構絲切割”技術的運用,使公司技術研發不創新能力持續保持在行業領先水平。

      積極研發金剛石線在碳化硅等高硬脆材料切割領域的運用。公司在鞏固金剛石線行業競爭優勢的同時,積極研發試驗金剛石線在碳化硅半導體等硬脆材料切割領域的應用,為公司經營業績提供新的增長點。

      投資建議:光伏行業景氣度持續提升,我們預計公司2022-2024年分別實現營業收入32.81/41.66/48.41億元,歸母凈利14.02/17.60/20.10元,當前股價對應PE分別為17倍、14倍、12倍,維持“謹慎推薦”評級。

      風險提示:光伏裝機丌及預期;市場競爭加劇導致利潤降低等。

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