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  1. 中郵證券-中國稀土-000831-業績增長符合預期,戰略重組完成后再啟航-221028

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    日期:2022-10-29 16:24:52 研報出處:中郵證券
    股票名稱:中國稀土 股票代碼:000831
    研報欄目:公司調研 李帥華  (PDF) 8 頁 603 KB 分享者:765****53 推薦評級:推薦(首次)
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    研究報告內容
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      發布2022年三季報,業績增長符合預期

      公司發布2022年三季報,公司今年1-9月實現營收31.69億元,同比增長58.21%;歸母凈利潤3.68億元,同比增長85.99%;扣非歸母凈利3.63億元,同比增長87.30%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】業績增長主要系稀土價格較去年有較大幅度增長,增厚利潤。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      2022Q3,公司實現營收9.68億元,同比增長125.72%、環比下降2.5%;歸母凈利潤0.63億元,同比增長122.5%、環比下降54.0%;扣非歸母凈利0.62億元,同比增長129.34%、環比下降53.0%。

      戰略重組完成,中國稀土集團唯一上市平臺

      中國稀土集團將與北方稀土集團并駕齊驅,形成“一南一北、一輕一重”的供應格局,共同主導國內稀土行業。

      戰略重組劃轉完成后,中國稀土集團直接及間接持有五礦稀土40.08%的股份。五礦稀土控股股東仍為五礦稀土集團,實際控制人由中國五礦變更為中國稀土集團;最終實際控制人仍為國務院國資委。

      中國稀土作為中國稀土集團唯一上市平臺,發展前景可期。公司將依托集團資源,進一步拓展稀土資源、內部深耕細作與外部重視市場并舉,提升公司的核心競爭力。

      目前,中國稀土集團與上市公司正持續梳理與研究內外部稀土相關資產與產業布局等情況,集團內部稀土相關資源有望整合并入公司,尤其是集團內盈利狀態良好且具備上市條件的公司資產,將優先被注入公司。

      稀土價格持續回暖,公司有望迎來量價齊升

      稀土價格持續回暖,受益于下游需求旺盛。以新能源、風力發電、工業機器人等為代表的行業,保持高增速發展,拉動以稀土為原料的釹鐵硼的需求攀升,進而對稀土價格形成強有力支撐。長期看,稀土價格有望繼續上漲,價格維持在高位震蕩。

      盈利預測與估值

      預計公司2022/2023/2024年實現營業收入48.52/63.31/79.11億元,分別同比增長63.18%/30.48%/24.95%;歸母凈利潤分別為4.49/5.74/7.21億元,分別同比增長129.66%/27.84%/25.60%,對應EPS分別為0.46/0.58/0.73元。

      以2022年10月28日收盤價29.36元為基準,對應2022-2024E對應PE分別為65.24/51.03/40.63倍。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

      風險提示

      稀土價格波動超預期;海外稀土礦山投產超預期;下游需求不及預期。

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