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  1. 華鑫證券-鑫融訊:A股恐慌下跌,加速構造底部-221025

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    日期:2022-10-25 09:13:45 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 684 KB 分享者:bru****ou
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    研究報告內容
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      ▌雙融余額

      截至10月24日,上交所兩融余額報8424.17億元,較前一交易日增加4.33億元;深交所兩融余額報7108.57億元,較前一交易日增加12.32億元;兩市合計15532.73億元,較前一交易日增加16.65億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      ▌最新觀點

      本周一,滬深兩市低開上沖后大幅回落,午后持續走弱,三大指數均跌超2%,創業板指領跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)機構重倉股在外資拋壓下連續下跌,貴州茅臺放量下跌8%,單只個股拖累滬指下跌近12個基數點。至尾盤個股漲少跌多,跌停公司尾盤急劇增加。截止收盤,上證指數跌2.02%,深證成指跌2.05%,創業板指跌2.43%,滬深300跌2.93%,上證50跌3.80%,中證500跌1.01%。兩市上漲家數為1009家,低于上周均值2226家,低于前一交易日2209家。漲停家數為36家,低于上周均值67家,低于前一交易日55家。兩市下跌家數為3867家,高于上周均值2523家,高于前一交易日2477家。跌停家數為44家,高于上周均值11家,高于前一交易日20家。北向資金為凈流出179.12億元,上周均值為凈流出58.66億元,前一交易日為凈流出89.23億元。兩市成交額為8815.76億元,上周均值為7746.20億元,前一交易日為7133.13億元。A股放量下跌,權重板塊的集體下跌市場再度進入恐慌階段,A股的再次調整,更像是對于低點的確認。結合估值與盈利判斷,A股估值的縱向比較優勢已經出現,核心“估值盾”已經成立。目前離反彈行情還缺乏“盈利矛”預期的出現,從工業庫存周期分析,市場仍處于主動去庫存階段,因此工業企業盈利增速尚未見底,還需等待PPI回升之后,工業庫存周期才將進入被動去庫存階段,屆時“盈利矛”預期將得到成立,我們預計PPI大概率將在10月見底。

      ▌主題追蹤

      今日關注:風電設備、國產芯片、航天航空

      1.風電設備主題:10月24日,國家能源局發布1-9月份全國電力工業統計數據。截至9月底,全國累計發電裝機容量約24.8億千瓦,同比增長8.1%。其中,風電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長16.9%;太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦,同比增長28.8%。5月30日,國家發改委、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,旨在錨定到2030年我國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。建議關注:大金重工(002487)、三一重能(688349)

      2.國產芯片主題:近日,黨的二十大報告提出,堅持人才引領驅動,加強科技創新激勵,完善科技創新體系,堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,健全新型舉國體制,強化國家戰略科技力量,提升國家創新體系整體效能,形成具有全球競爭力的開放創新生態。同時,上海在日前印發《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》,其中提到要積極布局寬禁帶半導體晶圓制造工藝技術,增強寬禁帶半導體芯片產品設計能力,擴大產品應用領域。建議關注:中芯國際(688981)、新萊應材(300260)

      3.航天航空主題:近日,黨的二十大報告提出,如期實現建軍一百年奮斗目標,加快把人民軍隊建成世界一流軍隊,是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求。5月19日,國務院國資委在會議上提出,要繼續加大優質資產注入上市公司力度,集團公司要系統梳理未上市和已上市資源。軍工是本輪國企改革的重點領域,軍工資產證券化有望加速,業績有望持續增長。近期,國產大飛機C919大型客機完成全部適航審定工作后,獲中國民用航空局頒發的型號合格證,將于2022年底交付首架飛機,標志著我國已具備自主研制世界一流大型客機的能力,是我國大飛機事業發展的重要里程碑。建議關注:航發動力(600893)、中無人機(688297)

      ▌風險提示

      疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

      

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