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  1. 民生證券-三峽能源-600905-2022年三季報點評:電量高增趨勢不改,眾人拾柴火焰高-221029

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    日期:2022-10-29 16:28:23 研報出處:民生證券
    股票名稱:三峽能源 股票代碼:600905
    研報欄目:公司調研 嚴家源  (PDF) 3 頁 602 KB 分享者:wang******220 推薦評級:推薦
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    研究報告內容
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      事件概述:10月28日,公司公布2022年第三季度報告,第三季度實現營業收入52.77億元,同比增長55.45%(經重述);歸屬于上市公司股東的凈利潤11.33億元,同比增長36.10%(經重述);歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤11.70億元,同比增長39.42%(經重述)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】前三季度實現營業收入174.06億元,同比增長48.27%(經重述);歸屬于上市公司股東的凈利潤61.70億元,同比增長36.53%(經重述);歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤61.57億元,同比增長35.45%(經重述)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      受益裝機增長,電量高增趨勢不改:1H22,公司新增并網裝機210萬千瓦,同比增長254%;其中,陸風、光伏分別為80、130萬千瓦。裝機增長帶動電量持續高增,Q3公司完成發電量108.27億千瓦時,同比增長49.0%,其中,陸風、海風、光伏分別完成發電量47.5、19.72、37.23億千瓦時,同比分別增長33.5%、160.5%、45.3%。2021年搶裝的高電價海風持續釋放業績,考慮到會計政策調整,若使用3Q21未追溯調整公布值計算,單季度營收、歸母凈利潤分別同比增長61.8%、56.6%,分別高出電量增速12.8、7.6pct。

      兄弟齊心,眾人拾柴火焰高:9月底,公司公告擬與長江電力、三峽資本、三峽投資共同投資設立內蒙古三峽陸上新能源公司,以全面開展新能源資源獲取及開發建設工作。其中,公司出資34億元持股34%,為第一大股東;剩余66億注冊資本分別由兄弟單位提供。在當前“跑馬圈地”階段,公司作為集團新能源主力軍,獲得了充沛的資金支持,有望進一步提升發展速度。

      投資建議:受益裝機增長,公司電量高增趨勢不改,搶裝海風增厚利潤;作為集團新能源主力軍,獲得充分支持以進一步提升發展速度。維持對公司的盈利預測,預計22/23/24年EPS分別為0.30/0.33/0.37元,對應10月28日收盤價PE分別為18.8/17.1/15.3倍。維持公司22年25.0倍PE估值,目標價7.50元/股,維持“推薦”評級。

      風險提示:1)自然條件;2)電量消納;3)補貼賬期;4)設備價格。

      

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