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  1. 光大證券-鋰電池行業深度報告:消費電池巨頭的動力儲能成長之路-221027

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    日期:2022-10-27 17:42:51 研報出處:光大證券
    行業名稱:鋰電池行業
    研報欄目:行業分析 劉凱,蔡微未  (PDF) 71 頁 3,206 KB 分享者:so***7
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    研究報告內容
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      鋰離子電池憑借體積小、重量輕、能量密度高、環境污染小等優點逐步替代鉛酸電池,在消費電子、電動汽車、儲能裝置等領域的應用逐漸加深,市場規模迅速擴大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】根據EVTank,2021年全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh,同比大幅增長90.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)鋰電池根據應用領域分為消費型、動力型和儲能型三大類,其中消費電池已歷經相對完整的產業發展周期,動力電池近十年來異軍突起,儲能電池未來放量可期。在消費電池漸趨飽和、動力與儲能電池方興未艾的背景下,眾多傳統消費電池廠商選擇轉換產品方向,進軍動力和儲能領域。

      消費電池:發展空間仍足,格局演變與國產化利好國內二線廠商。消費類鋰離子電池終端應用場景多元化擴展,傳統領域需求穩定、新興領域增量顯著,帶動消費電池行業持續向好發展。根據GGII,2020年中國3C數碼電池出貨量達36.6GWh,同比增長8.8%。消費鋰電市場集中度較高,隨三星SDI、LG化學、比亞迪等頭部企業生產重心轉向動力電池,行業競爭格局向一超多強演變,國內珠海冠宇、欣旺達等企業有望逐步替代日韓廠商的市場份額。細分賽道來看,電動工具領域無繩化、鋰電化與國產化紅利逐漸顯現。

      動力電池:需求持續旺盛,龍頭地位穩固、第二梯隊競爭激烈?!疤歼_峰”、“碳中和”背景下,政策利好與供需兩旺持續驅動新能源汽車行業高增長,打開動力電池市場空間。根據GGII,2021年中國動力電池出貨量220GWh,相比2020年增長175%;動力電池裝機量140GWh,相比2020年增長165%。GGII預計2022年國內新能源汽車產量有望達到600萬輛,帶動動力電池出貨超450GWh;2025年全球新能源汽車滲透率將達到20%以上,帶動全球動力電池出貨量邁入TWh時代。動力電池龍頭格局趨于穩定,國內二線廠商總體裝機量與市場份額上升,成本控制能力較強的電池廠商有望勝出。

      儲能電池:市場加速擴張,政策利好頻出,逐步邁入規?;l展階段。得益于國內外市場剛需、政策紅利、技術進步與成本控制等多方面驅動因素,鋰電池儲能行業由起步期邁入高速擴張階段,未來仍有廣闊成長空間。儲能鋰電市場集中度較高,動力電池廠商積極入局,未來隨鋰電池產業鏈國產化加速、成本優勢凸顯,國內廠商的全球份額將進一步擴張。

      鋰離子電池行業投資建議:消費升級與“雙碳”政策推進下,隨下游應用領域不斷拓展,鋰電行業需求將持續旺盛。我們持續看好鋰電池廣闊的成長空間,給予鋰離子電池行業“買入”評級。展望消費型電池廠商的成長路徑,格局優化和國產化驅動手機等消費電池業務快速成長,動力和儲能打開了相關公司廣闊成長空間。重點推薦欣旺達、蔚藍鋰芯、德賽電池、鵬輝能源、珠海冠宇等。

      風險分析:上游原材料價格波動;產業政策不及預期;市場競爭加劇。

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